利澳注册平台-唯一首页4月13日，中国建筑卫生陶瓷协会发布的《“负重前行”，内需变化和双碳背景下的行业走向——2022年建筑陶瓷与卫生洁具行业运行概况及2023年展望》中，对2022年建筑陶瓷行业的运行情况进行了详细的分析，并展望了2023年行业的发展。

　　全国陶瓷砖产能从2020年的123.2亿㎡增长到2022年的125.6亿㎡，增长率为1.91%，两年间全国建筑陶瓷生产线%。

　　产能“逆增长”态势的背后说明了两个提速：一是过去两年间，行业的淘汰洗牌在加速，集中度进一步提高；二是设备更新迭代速度加快，单线产能明显提升。

　　根据协会调研掌握的情况，事实上有近25亿㎡产能的装备由于设备的老化、政策迭代等原因已无法正常满足现在政策环境以及市场环境下所提出的生产要求，因此全国陶瓷砖名义产能125.6亿㎡，其中有效产能约100亿㎡。

　　2022年，全国陶瓷砖产量为73.1亿㎡，同比下降12.74%。陶瓷砖产量在2016年达峰后震荡下滑，产能的增加与产量的下降反映出陶瓷砖供需不平衡的矛盾加剧。

　　在供给增加、需求缩减的双重影响下，陶瓷砖市场主要受价格驱动，国内市场消费，尤其是工程渠道面临消费降维的压力。

　　据国家统计局数据，2022年，建筑陶瓷工业规模以上企业单位数1026家，较2021年，22家退出市场。规模以上建筑陶瓷工业主营业务收入比上年同期降低4.1%，利润总额较上年同期下降22.69%，销售利润率为4.74%，比上年同期减少1.14%。期末应收账款净额234.10亿元，比上年同期增长 8.91%，期末产成品库存367.37亿元，比上年同期增长10.31%。规模收缩、利润减薄、账款积压、库存增长的情况在行业企业中普遍存在。

　　由于受疫情冲击、需求减弱、能源及原材料价格攀升、环保监管等因素影响程度不同，2022年，全国各大建陶产区的运营情况分化明显。

　　受能源成本创历史新高及房地产暴雷影响，2022年广东瓷砖开窑率创历史新低，生产线闲置率较高，全年开窑率平均不足40%，生产周期在8～9个月；

　　四川受夏季高温缺电、重污染天气频发、环保整治等影响，全省中小企业较长时间停产，大中型企业也受到不小的减产影响；

　　江西产销情况虽然在全国依然领先，但受市场影响，多家企业也遭遇了较长时间的停产，高安集中供气的改造对企业生产也造成了不小的影响，全年平均开窑率也仅在70～75%，生产周期达到9～10个月。

　　受疫情影响较小且具有能源成本优势的辽宁产区表现尤其亮眼，辽宁法库经济开发区陶瓷产业园区创下产区企业开工率100%、生产线、建筑陶瓷产品结构

　　从产品结构上看，抛釉砖、瓷片、中板、仿古砖四类产品年产能最大，占比均超总产能的10%。其中，抛釉砖和中板也是近两年扩张幅度最大的品类，产能的高基数、高增长反映了市场对这两类产品的青睐，但几乎遍及所有产区的跟风投产也给行业带来了价格缩水、利润变薄的隐忧。

　　除抛釉砖和中板的持续火爆外，岩/大/薄板、厚砖/地铺石/景观砖等产品近两年也实现了生产线和产能大幅增长。

　　据世界瓷砖论坛数据，在统计期内的2006年至2021年，中国陶瓷砖产量占全球总产量的比重保持在50%以上。一直以来，中国作为世界最大的瓷砖生产国、消费国、出口国，对稳定全球产业格局、保障全球市场供给、促进上下游产业链平稳发展发挥着重要作用。

　　同时，也应该看到，在复杂多变的国际形势下，近年来，我国陶瓷砖出口量连续下滑。

　　2022年，建筑陶瓷类产品共申请发明专利722项，申请数量同比增长12.11%。发明专利的关键词包括：“薄型化”、“耐磨”、“瓷砖胶”、“装配式”、“智能化”、“固废利用”。

　　氢氨零碳燃烧技术在陶瓷行业取得了阶段性成果。2022年12月，该项技术在佛山欧神诺陶瓷公司的30米长辊道窑完成试验，零碳氨燃料烧制的建筑陶瓷砖问世，标志着氢氨零碳燃烧技术应用在陶瓷行业技术上的可行性。该技术的产业化应用仍面临巨大挑战：一是氨气的价格较高，比天然气贵一倍，二是氨气燃烧的安全性评估，三是氨气的来源，必须是绿氨，才有“零碳”效果。

　　建筑卫生陶瓷是我国碳排放较大的行业之一。随着“双碳”“能耗”等政策出台，“碳排放”“能耗”成为陶瓷行业发展的约束性指标。

　　智能制造作为建设强国战略的主攻方向，在“十四五”期间是制造业高质量发展的关键途径。工业互联网与陶瓷工业经济的深度融合对行业实现“由大到强”的转型升级意义重大。2022年，改建、新建智能化、数字化工厂成为头部企业积极布局的重点方向。

　　“十三五”期间，建筑陶瓷销售额前十家产业集中度达到18%，提高约3个百分点；卫生洁具销售额前十家产业集中度达到20%，提高5个百分点。

　　2022年，多家龙头企业寻求资本加持取得重要进展。唐山市贺祥智能科技股份有限公司挂牌新三板，箭牌家居集团股份有限公司、广东奔朗新材料股份有限公司先后登陆深圳证券交易所、北京证券交易所。马可波罗控股股份有限公司、新明珠集团股份有限公司也披露了招股说明书（申报稿），科达制造在瑞交所挂牌上市。在资本的助力下，头部企业整体规模、综合实力进一步提升，产业集中度大幅度提升，行业洗牌加速进行，行业马太效应持续凸显。

　　我国正处于经济结构转型升级的关键期，行业正在摆脱单纯追求增量的粗放式发展模式，向提质增效、产品升级迭代、延伸产业链、增加产业附加值，实现由卖产品向卖服务转型发展。

　　复杂多变的国际形势下，我国建筑陶瓷、卫生洁具出口贸易整体受到建筑产业复苏遇冷、海外需求受到抑制、反倾销调查此起彼伏、市场竞争日益激烈等多方面挑战的冲击，陶瓷砖、卫生陶瓷、水龙头等主要产品出口量较2021年出现不同程度的下滑。

　　房企巨头接连“爆雷”，高度依赖房地产发展的上游陶瓷供应商被殃及，面临的是账款收回延期、坏账风险增加，甚至是生死存亡的危机。

　　面对当前国内外错综复杂变化的政治经济形势，中央经济工作会议强调2023年将推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。

　　预计2023年，建筑陶瓷与卫生洁具行业有望温和回暖。由于减碳、市场竞争和环保趋严等因素将长期存在，行业将迎来新一轮的市场洗牌，产业集中度的进一步提升。

　　国际贸易方面，随着国际形势复杂、全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓，以及产业链向外转移等因素影响，2023年我国建陶卫浴类产品出口量将继续出现一定程度的下降。

　　面对复杂严峻的国内外发展形势，全行业要坚定信心、稳中求进，持续增强创新能力，加快转型升级，优化产品结构，提升企业市场竞争力。同时，要紧紧抓住RCEP带来的发展机遇，加大开拓东盟等“一带一路”沿线市场，通过全球化布局来应对不确定性的挑战。

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