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　　硕士学位论文学校代码１０２４６号：０２２０２５２５０中国建陶产业研究及发展对策工作单位：指导教师完成日期管理学院工商管理上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司余光胜副教授２００４年１０月２７日０２２０２５２５０陈盂松中国建陶产业研究及发展对策摘要中国近几年房地产发展很快，而且人们对家居生活的质量要求也越来越高，这两因素促使中国的建筑装潢业蓬勃发展。作为建筑装潢业的重要分支一建筑陶瓷业也顺势发展，市场容量急剧膨胀，由原先的年产仅几千平方米扩大到现在的２５亿平方米，产销量一跃成为世界排名第一，这对改善人们居住条件，加快国民经济发展，尤其是一些地方经济的发展，起到了不可估量的作用。但建陶业存在的问题也不少，主要问题有三：一是目前大部分企业规模小、管理差、效率低，资源浪费极为严重；二是出口发展虽然较快．但遭遇的反倾销调查力度越来越强，已影响到今后行业的发展；三是销售渠道仍以摊位制建材市场为主，建材超市虽得以迅速发展，却以外资企业为主，而且使销售体系变的更为复杂，渠道间交叉竞争激烈。所以，中国建陶业在快速发展的基础上，必须重视现今存在的问题并做出适应性的调整措施，以便建陶业今后持续健康的发展。本文着重于对中国建陶产业采取剖析，同时在各方面进行剖析的基础上，抓住今后影响建陶产业发展的三个主要方面，进行深入细致的分析并提出政策建议。本文主要分成两部分，第一部分三章，主要对整个行业进行分析，第二部分也是三章，主要对行业的三个最重要方面进行详细论述并提出相应对策。第一章首先对建陶产业进行简单的介绍：第二章对影响中国建陶产业的宏观因素、相关产业及国际市场进行了分析：第三章再进一步从行业自身入手，运用ＳＷＯＴ模型，分析了中国建陶产业存在的优劣势、发展机遇及威胁；这样，在全面了解建陶产业的基础上，对影响建陶产业发展的三个主要方面——产业格局、出口市场及销售渠道分别在第四、五、六章作出细致描述并提出今后发展的一些建议。关键词：建筑陶瓷ＳＷＯＴ模型反倾销销售渠道０２２０２５２５０陈孟松中国建陶产业研究及发展对策前言中国建筑陶瓷业在近十年得到快速发展，一跃成为世界头号生产大国，形成了以三山两江夹一海（广东佛山、河北唐山、山东博山、福建晋江、四川夹江、上海）为主要生产基地，其他各省市零星生产的局面。尽管生产区域比较集中，但整个行业并没有得到健康有序的发展。首先生产企业太多，中国现今有将近３０００家建陶企业，光广东一带就有１０００多家企业，这些企业大部分规模小，生产工艺落后，没有长远规划，急功近利，对社会资源造成极大浪费，阻碍了行业整体水平的提高。其次随着国内生产能力的急剧扩大，国内已开始供过于求，整个行业要想继续维持繁荣，就必须加大出口力度，而中国建陶产品也的确具有强劲的国际竞争优势。出口量逐年加大，但遭遇的反倾销调查也越来越多，已使我国失去了好几个国家市场。而且一些国家还有意识的对中国建陶出口采取抵制政策，如在技术壁垒、市场准入等方面实行严格管制。这些因素都严重阻碍了我国的出口市场，并且对建陶以后的发展也产生了不良影响。第三建材超市的崛起，打破了原先以摊位制建材市场为主的销售体系，加上其他销售渠道，如建材商城、直营专卖店等，使本来就很复杂的多渠道体系变的更为复杂，各渠道以价格战为主要手段进行相互倾轧，利润空间越来越薄，使建陶生产厂家及销售商家都面临着极为困难的局面。以上三个问题仅是主要问题，其他问题还有不少，因此，本文思路主要在于对中国建陶产业进行全面分析的基础上，抓住影响此产业发展的主要环节，进行深入细致的搐述并提出最终解决思路。０２２０２５２５０陈盂松中国建陶产业研究及发展对照建筑陶瓷的概念与行业概况１．１建筑陶瓷的概念陶是瓷的源，瓷是陶的流，源远流长的陶瓷，是古代华夏文明的起点。在中国的陶瓷发展史上，先有陶后有瓷，瓷器由陶器脱胎而来。陶土经５００至６００度的火焰烧成陶器。瓷土经１２００至１３００度的窑火烧成瓷，陶瓷是科学技术和文化艺术相结合的产物，是一种特别的文化形态。陶瓷作为中国传统艺术种类之一，有着悠久的历史，凝聚着历代陶工智慧和心血，表现中国人民的审美心理，再现着中华文明的演化、进步与发展的历史。１．１．１、我国陶瓷发展史我国的陶瓷始于汉代，江西景德镇市是我国历史悠久闻名中外的瓷都。中国陶瓷经历了汉唐，五代，宋元明清的发展演变，古代陶瓷于清代康乾盛世达到巅峰。近代以后，随着中国政治经济形态的演变，我国陶瓷水平逐渐远离了西方工业化大革命所带来的先进科技和生产效率，日用陶瓷和工业陶瓷水平与国际先进水平差距逐步拉大。直到中国改革开放与经济建设后，中国陶瓷业迎来了发展的春天。制瓷工艺继承了传统的技法，吸收和借鉴了国外的精华，使陶瓷制作达到了一个新的高度。１．１．２、陶瓷概念的演化用陶土烧制的器皿叫陶器，用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器，炻器和瓷器的总称。凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料，经过配料，成型，干燥，焙烧等工艺流程制成的器物都可以叫陶瓷。陶瓷包括的范围较广，广泛应用于建筑，化工，电力，机械等工业及日用装饰等方面。此外，用粘土以外的其它原料，依陶瓷制造的工艺方法制成的制品，也叫做陶瓷，如块滑石瓷，金属陶瓷。电容器陶瓷，磁性瓷等，广泛应用于无线电，原子能，火箭，半导体等工业。目前，将所有陶瓷制品通称为４无机非金属固体材料。陶瓷的始祖是”硅酸盐”，习惯也称”硅酸盐陶瓷”，由于现代陶瓷发展得非常快，人们进行了大量的试验来改进硅酸盐陶瓷，不断提高配方中氧化铝的含量，加入许多纯度较高的人工全成化合物去代替天然原料，来提高陶瓷的强度，耐高温性和其它性能。实践证明，完全不用天然原料，完全不含硅酸盐，也可以做成陶瓷，而且性能更为优越，于是历来完全由硅酸盐统治着的陶瓷家族，发生了变化，出现了完全、崭新的不属”硅酸盐”的现代陶瓷。确切地说，”陶瓷”的定义为：陶瓷是天然或人工合成的粉状化合物，经过成形和高温烧结制成的，由金属和非金属元素的无机化合物构成的多晶固体材料。不论是传统０２２０２５２５０陈盂松中国建陶产业研究及发展对策的硅酸盐陶瓷，还是现代陶瓷，都包括在这个范围里。１．１．３、建筑陶瓷的定义与范围建筑陶瓷主要指建筑装饰陶瓷，作为陶瓷行业的一个重要分支，广泛应用于家庭、工程建筑的墙面与地面装饰。建筑陶瓷按其应用场合的不同，可分为墙砖与地砖。墙砖又可分为外墙砖与内墙砖；地砖又可分为室内地砖、阳台砖与广场砖等。按制作工艺的不同，可分为釉面砖与玻化砖。顾名思义，釉面砖就是表面用釉料一起烧制而成的，其压制的密度低，烧制时温度也低，因此吸水强，而且不耐磨。但因表面施釉，光泽度及色彩等方面较好。玻化石压制密度高，煅烧温度高，而且表面不施釉，因此其产品吸水率低，耐磨性好，而且防滑，广泛应用于地面装饰。１．２世界建筑陶瓷行业概况１．２．１、世界建筑陶瓷的生产与消费总况全球建陶年生产能力约６５亿平方米，２００３年全球瓷砖消费达６２．８亿平方米，基本维持产销平衡。其中中国为生产与消费大国，年生产能力达３０亿平方米，２００３年消费将近２２亿平方米，均排名世界第一，远远超于其他国家。其他生产强国有意 大利与西班牙，两国年生产量均在５至６亿平方米，年消费量在３亿平方米左右。其 次为巴西与土耳其，巴西２００２年生产量达４亿平方米，国内消费达３．８亿平方米： 土耳其２００３年产量达２．５亿平方米，国内消费接近２亿平方米。其他消费大国有美 国与德国，但这两国不是生产大国，国内消费主要依靠进口。其中美国年消费达２．５ 亿平方米，德国接近２亿平方米。 １．２．２、世界建筑陶瓷市场竞争态势分析 世界建筑卫生陶瓷产品市场现已形成明显的市场档次分级，各国产品销售方向已 形成既定的市场区域，其中既有产品档次、规格、售价的区别，更有产品的品牌及文 化内涵在内。 瓷砖强国意大利与西班牙经过近百年的奋斗与努力，在工艺技术、机械设备、产 品品牌方面确定了其瓷砖王国的霸主地位。意、西两国年产量长期以来变化不大，平 均在５—６亿平方米之间，但其产品的外销出口竟占到５０％一６０％以上，出口地区主要 集中于欧美。由于产品的附加值很高，平均每平方米售价超过ｌＯ美元以上，意大利 年出口换汇达到４０亿一５０亿美元，西班牙年出口量占其陶瓷生产总量的５０％以上， 出口金额达３０亿美元左右。它们真正显示出了瓷砖强国的实力与形象，一直领导着 瓷砖产品的新潮流。 ０２２０２５２５０陈盂松 中国建陶产业研究及发展对策 美洲建陶市场具有很大容量，尤其是美国市场年消费瓷砖２．５亿平方米左右， ２００２年消费２．４２亿平方米，２００３年消费２．６５亿平方米。其中，住宅消费占６５％， 商业建筑占３５％，瓷砖市场主要是加利福尼亚、佛罗里达和德克萨斯，它们占全国需 求的Ｉ／３，其次是美国南部，如迈阿密等。由于本国仅能满足３０％左右，其余的７０％ 要靠进口，产品金额达到ｌＯ亿美元。２００１年进口１．６亿平方米，２００２年进口约１．８９ 亿平方米，同比增长１８．５％。瓷砖进口主要来自意大利（１．５亿平方英尺）、西班牙、 墨西哥和巴西。印尼和中国货还比较少。不过，泰国、柬埔寨、中国、印尼、巴西、 马来西亚和土耳其出口的增长十分快。 在东南亚建陶市场，竞争将更加激烈。一是东南亚市场上建陶产品越来越多， 比如越南，由于其价格优势以及同属东盟国家的地区特点，在该地区越来越具备影响 力。二是东盟的其他几个国家还在大力发展建筑陶瓷工业。近三年来，东南亚地区从 我国广东佛山市就引进了许多建陶生产线设备，如压机、辊道窑、抛光机等。我国在 通过陶机出口赚取美元的时候，也同样在培养自己新的竞争对手，尤其是中低档建陶 产品的竞争对手。 １．２．３、世界建陶主要生产国分析 １、意大利 意大利的瓷砖工业在世界上保持着领导地位，其产量占世界总产量（中国除外） 的２０％，在欧盟国家．它占了４３％。全国有２５０多家公司生产瓷砖，从业者达到３．１４ 多万人，年产量超过６．３亿平方米。总销售额超过１０万亿里拉（５０亿欧元）。除了 这些数据之外，意大利瓷砖在世界上的领导地位还取决于其在传统上的优势以及每年 由于不断技术改革和产品创新带来的在产品花色、产量和质量上的优势。 ２、西班牙 陶瓷业是西班牙最强劲的行业之一，与意大利一起领先于世界。据最近公布的资 料，西班牙陶瓷界共有２４２家企业，直接就业人员２．１７万，间接就业４０００人。１９９９ 年，西班牙的陶瓷产量为６．０２亿平方米，以后基本上一直维持这产量。西班牙的陶 瓷墙地砖企业在西班牙整个工业生产中占很重要的位置，其产值占国内生产总值的１ ％。西班牙陶瓷墙地砖主要集中在巴伦西亚地区，占全国总量的８０％，其优势在于 该地区是传统的陶瓷产品生产地；具有丰富的制作陶瓷产品的原料，如粘土、高岭土 和长石；具有大量的从事陶瓷产品生产的技术与专业人员。在该地区遍布了陶瓷产品 的生产企业、设备维修站、产品销售网络、科研机构、瓷釉料和颜料等生产厂。 ３、巴西 巴西一直是瓷砖生产大国。１９９８年生产各种瓷砖４．Ｏｌ亿平方米，占世界产量的 ９．５％，世界排名第五。 １９９９年产量为４，２８亿平方米，年生产能力为４．９２亿平方 米。２０００年巴西国内销量３．８３亿平方米，出口４２６０万平方米。瓷砖销售总额为１３．７５ ０２２０２５２５０陈盂松 中嗣建陶产业研究及发展对燕 亿美元，其中国内销售１２亿美元，出１：３额为１．７５亿美元。巴西现有瓷砖厂１２０家， 其中大部分为中小厂，主要集中于圣保罗与圣卡塔琳娜两地。 ４、土耳其 土耳其瓷砖年生产能力超过２．５亿平方米，是欧洲第三大瓷砖生产国，占世界 总产量的４％，欧洲产量的１３％。同时土耳其还是世界上第八大瓷砖消费国，年消费 量接近２亿平方米。近几年土耳其出口还呈增长趋势，其中出口到欧盟国家约占出口 量的４８％，北美国家２３％，亚洲地区２１％，欧洲其他国家６％，非洲和大洋洲各占１％。 ２００２年，土耳其共有２５家瓷砖生产企业，其中生产规模和产量最大的公司有：凯尔 集团、脱普瑞克集团、伊格集团和伊扎贝斯集团。这些企业都是在近十几年建立起来 的，运用的是最新、最先进的设备，使得土耳其建陶业发展迅猛。 １．３国内建筑陶瓷行业概况 １１３．１、国内建筑陶瓷行业发展的基本情况