新城注册-首选主管免费在线年建筑陶瓷行业现状分析与投资前景报告 汇报人 ：林绍泰 X 时间 ：xx年xx月xx 日 摘要页 政策改善行业产能过剩 消费升级带动行业受益 目 录 1 . 行业发展概述 2 .行业环境分析 CONTENT 3 .行业现状分析 4 .行业格局及趋势 PART 01 行业发展概述 行业定义 建筑陶瓷是以陶土、瓷土为主料 ，经混合、压制、素烧、施釉、印花等过程 ， 定义 而制成的一种建筑材料。作为一种空间美学装饰材料 ，建筑陶瓷以多姿多彩的 花纹、颜色与图案装点居室 ；同时还具有防水、耐热、耐磨、易清洁等特点 ， 实用性能高。建筑陶瓷品类丰富，装饰属性强 ，品牌属性较弱 ，企业新产品开 发能力更重要。建筑陶瓷根据材质、形制等方面的不同，可细分为陶瓷砖、陶 瓷薄板/薄砖。建筑陶瓷生产壁垒低。建筑陶瓷行业进入门槛不高 ，工艺流程比 较简单 ，生产时均需要经过原料车间、烧成车间、抛光车间和仓储车间。因此 中小企业方便进入。瓷砖个性化消费属性强、SKU多、装饰属性强。瓷砖的消 费个性化需求较强 ，陶瓷企业可以通过更新瓷砖表面的花纹来推出新品，导致 瓷砖行业出现数量庞大的SKU。由于瓷砖的装饰属性被过分强调 ，零售端瓷砖 产品的差异化很大程度体现在花色、风格的多样性 ，因此小企业也可以通过模 特点 仿龙头企业的产品设计 ，从而低成本获得一定的生存空间。 行业发展历程 是国有陶瓷企业发展的黄金阶段 ，佛山陶瓷的龙 头地位逐渐得到认可 ；期间研制成功的抛光砖技 术为佛山产区抛光砖的大量生产提供了条件。此 后几年内，外资投资设厂 ，乡镇陶企发展速度令 人惊叹。 1985年 1996年后 我国广东佛山陶瓷厂从意大利引进第一条陶瓷全 自动 民营陶企经过十年时间的发展成为行业的主导力量 ，国内 生产线后 ，我国建筑陶瓷行业得到迅速发展 ，此时国 各大陶瓷生产产区逐步形成 ，建陶市场呈现供大于求的局 有陶瓷企业开始兴起。 面。现今国家对节能环保力度不断加大 ，很多综合实力弱 1986-1992年 的陶企被整改叫停 ，较强实力的大型陶企布局全国，纷纷 扩张。 从行业上下游的角度来看 ，建筑陶瓷的原材料、生产技术和设备等均属于易得性较高的类别 ，因此建 行业产业链 筑陶瓷行业的进入壁垒较低 ，在建筑陶瓷行业的成长期 ，下游房地产的较快发展致大量企业涌入建筑 陶瓷的生产 ，致行业内出现了众多的中小企业。 产业链上游 胚料原料、釉料原料、辅料、陶瓷设备 产业链中游 经销商、房地产开发企业、家装/整装公司 产业链中游 房地产、酒店工程、写字楼、会展中心 产业链上游 建筑陶瓷行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸 ，逐渐进军原材料生产领域 ，以 规避高额进 口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外 ，伴随着上游原料生产企业的重 组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高 ，建筑陶瓷行业上游原材料供应有望 朝着专业化和规模化的方向继续发展 ，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。 产业链中游 建筑陶瓷行业中游企业原材料大部分依靠进 口，主要原因是下游消费终端为保障科研 成果 ，对行业产品的质量稳定性要求较高 ，因此 ，中游科研用制备厂商更倾向于选择 仪器先进、供应链稳定的进 口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影 响。由于建筑陶瓷企业的产品毛利较高 ，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生 重大影响。 产业链下游 建筑陶瓷行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单 价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升 ，中国行 业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加 ，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广 阔的应用空间。 PART 02 行业环境分析 行业政治环境1 国务院 到2020年,完善工业炉窑大气污染综合治理管理 体系 ，推进工业炉窑全面达标排放 ，京津冀及周 边地区、长三角地区、汾渭平原等大气污染防治 重点区域工业炉窑装备和污染治理水平明显提高 ， 国务院 实现工业行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污 染物排放进一步下降，促进钢铁、建材等重点行 业二氧化碳排放总量得到有效控制 ，推动环境空 《中央经济工作会议提出做好碳达峰、碳中和工 气质量持续改善和产业高质量发展。 作”》 国务院 《推进建筑卫生陶瓷行业供给侧结构性改革 将 “做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点 打赢三个攻坚战”的指导与组织实施的意见》 任务之— ，明确提出要抓紧制定2030年前碳排放 提出坚决淘汰产品质量差、原燃料消费高、环 达峰行动方案 ，支持有条件的地方率先达峰。要加 保不达标的落后企亚 ，到 “十三五”未 ，现有 快调整优化产业结构、能源结构 ，推动煤炭消费尽 企亚总数减少三分之一。打好去产能、补短板 早达峰,大力发展新能源 ，加快建设全国用能权、 为重点的结构调整攻坚战 ，提升优化产业结构 ， 碳排放权交易市场,完善能源消费双控制度 ，要继 提高产业集中度;打好产业技术装备创新提升的 续打好污染防治攻坚战 ，实现减污降碳协同效应。 攻坚战 ，全面提升技术装备和产品的质量档次 ， 要开展大规模国土绿化行动 ，提升生态系统碳汇能 向中高端为主发展;打好绿色低碳环保节能减排 力。 攻坚战 ，促进行业节能减排全面达标 ，进而通 过倒逼机制一并淘汰落后产能。 行业政治环境2 在陶瓷、卫浴产业相关内容的调整上 ，更加注重新型陶瓷材料、科技陶瓷、清洁技术、节约和节能等方面 ，涉及鼓励类15条、限制 类2条、淘汰类4条。其中，鼓励类包括一次冲洗用水量6升及以下的坐便器、蹲便器 ，节水型生活用水器具及节水控制设备 ，智能 坐便器、卫浴集成系统 ，满足装配式要求的整体卫浴部品开发与生产 01 02 在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等 绿色建材产品，积极应用装配式 ．智能化等新型建筑工业化建造方式 ，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。到2022年 ， 基本形成绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准 ，政策措施体系和工作机制逐步完善 ，政府采购工程建筑品质得到提 升 ，绿色消费和绿色发展的理念进一步增强。 政治环境 03 提出促进家电家具家装消费。激活家电家具市场 ，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给 予补贴。首次将家具加装纳入促进消费范畴，对家居行业零售需求起到提振作用 04 明确的主要 目标是 ，到2025年 ，产业结构、能源结构、运输结构明显优化 ，绿色产业比重显著提升 ，绿色低碳循环发展的生产 体系、流通体系、消费体系初步形成。到2035年 ，重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平 ，广泛形成绿色生 产生活方式 ，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国建设 目标基本实现 经济环境 经济环境 社会环境1 中 国 当 前 的 环 境 下 ，挑 战 与 危 机 并 存 ，中 国正 面 临 着 最 好 的 发 展 机 遇 期 ，在 风 险 中寻 求 机 遇 ，抓 住 机 遇 ，不 断 壮 大 自 己 。 自改 革 开 放 以 来 ，政 治 体 系 日 趋 完 善 、 法 治 化 进 程 也 逐 步 趋 近 完 美 ，市 场 经 济 体 系 也 在 不 断 蓬 勃 发 展 ；虽 在 一 些 方 面 上 弊 端 漏 洞 仍 存 ，但 在 整 体 上 ，我 国总 体 发 展 稳 中 向好 ，宏 观 环 境 稳 定 繁 荣 ，二 十 一 世 纪 的 华 夏 繁 荣 美 好 ，对 于 青 年 人 来 说 ，也 是 机 遇 无 限 社会环境1 的 时 代 。 改 革 开 放 以 来 ，我 国经 济 不 断 发 展 ，几 度 赶 超 世 界 各 国 ，一 跃 而 上 ，成 为 G D P总 量 仅 次 于 美 国 的 唯一 一 个 发 展 中 国 家 。 但 同 时 我 们 也 应 看 到 其 中 的 不 足 之 处 ，最 基 本 的 问题 便 是 就 业 问题 ，我 国人 口基 数 大 ，在 改 革 开 放 后 ，人 社会环境2 才 的 竞 争 更 显 得 尤 为 激 烈 ，大 学 生 面 对 毕 业 后 的 就 业 情 况 、 失 业 人 士 一 直 困 扰 着 我 国发 展 过 程 中 ，对 于 国 家 来 说 ，促 进 社 会 就 业 公 平 问题 需 持 续 关 注 并 及 时 解 决 ；对 于 个 人 来 说 提 前 做 好 职 业 规 划 、 人 生 规 划 也 是 人 生 发 展 的 重 中 之 重 。 社会环境2 社会环境 传统建筑陶瓷行业市场门槛低、缺乏统 一行业标准 ，服务过程没有专业的监督等问题影响 行业发展。互联网与电 烙铁的结合 ，缩减中间环节,为用户 提供高性价比的服务。90后、 00后等各类人群 ，逐步成为 建筑陶瓷行业的消费主力。 行业驱动因素 政策支持、行业先进制造能力逐步提升、新产品、新工艺引领行业发展热点、消费升级 带动行业受益等是行业主要驱动因素 建筑陶瓷行业成长发展的同时消耗了大量能源 ，所使用的燃料用能经历了煤炭、 油、煤制气再到天然气的过程。至2020年底 ，建陶行业窑炉用燃料中天然气所 建筑陶瓷生产工序流程多 ，过去需依赖大量人工操作。近年来随着技术水平提 占比例达到50% ，为进一步推动建陶行业节能减碳、实现双碳 目标 ，多地出台 高 ，生产线各环节开始出现机器人、机械臂等 自动化机器代替人工 ，以及连续 A 相关政策助力建筑陶瓷行业转型升级。长期内天然气是该行业能源使用的主力 球磨机、智能喷雾塔、智能釉线、节能窑炉、自动输送打包系统等成套智能设 军 ，氢能、生物质能可作为替补能源 ；随着能源结构的进一步优化 ，建陶行业 备出现 ，在温度控制、能源管理、产能效率方面不断优化 ，单线用工数量持续 用能转向零碳能源。 减少 ，先进制造能力逐步提升。 B C 近年来 ，陶瓷板材的推出是对传统产品的重要革新 ，具体包括陶瓷岩板、陶瓷 薄板、陶瓷大板等。陶瓷板材突破了传统陶瓷砖的装饰属性 ，具备尺寸规格跨 度大、定制加工属性好、使用性能提升等诸多优点。陶瓷板材“大”可适用于大 面积需求和各种尺寸规格的定制化加工 ；“薄”可适用于做柜面材料 （相对应饰 国内消费升级显著 ，产品需求高端化。根据 《中国居民消费升级报告(2019年)》 D 面板材）以及应用于免拆除二次装修 ；“厚”可适用于做桌面、台面材料 （相对 披露 ，全国居民消费升级综合指数从2013年的0.34 1攀升至2019年的0.378 ，居民 应天然石材和人造石）；打破了陶瓷与天然石材、人造石以及木材的界限，成 人均可支配收入和人均消费支出同频增长 ，居民消费力稳步提升。消费者对瓷砖 为相关材料的替代者 ，可融合运用于装修装饰、定制家居等多元生活空间，极 产品的要求从对质量及功能性的需求提升到了对个性化、美观化的要求 ，因此同 大拓展了应用领域。同时 ，随着干粒、数码釉等新型坯料、釉料的成功开发 ， 质化严重的低端陶瓷产品逐渐被淘汰 ，定位于中高端市场的陶瓷企业或将受益。 许多新的配方和工艺成为可能 ，也显著提高了陶瓷新产品的推出频率。国内企 业还将传统喷印工艺、釉面工艺 ，坯体布料技术 ，结合3D数码喷印、大规格成 型等高科技手段 ，使得新产品在性能提升、规格多样的同时设计更加新颖、装 饰效果更加丰富 ，从而更好满足居民消费升级和个性化市场需求。 PART 03 行业现状分析 行业现状分析 2012年之前 ，在城镇化加速、装修装饰需求发展推动下 ，我国建筑陶瓷行业实现了快 速扩张 ，2012-2014年建筑陶瓷产量进入个位数增长阶段 ，2014年产量达到102亿平 方米 ，2015-2017年行业需求保持相对稳定 ，2018年受经济下行、房地产调控等多因 素影响，建筑陶瓷产量仅为91亿平方米 ，同比下滑10.2% ，大幅回落至2012年的水平 ， 创下了行业有史以来产量的最大跌幅。2020年随着房屋竣工数据的好转 ，我国建筑陶 瓷产量达到85.7亿平方米 ，同比增长3% ，2021年销售低迷 ，全年建筑陶瓷产量为874 亿平方米 ，同比下降6%。 行业市场规模 在环保严规和地产调控收紧双驱下 ，小企业陆续被淘汰出局或沦为优 秀头部企业的代工厂 ，行业参与者数量逐步减少。据中国建筑卫生陶 瓷协会数据 ，2021年全国规模以上建筑陶瓷企业数量为1048家 ，较 2020年减少45家 ，同比下降12%。2020年我国建筑陶瓷进 口量激增, 但进 口额不升反降。由于2020年发生了一宗货值极高但单价偏低的交 易,进 口曲线强行偏离了常规发展轨道。2021年回归正常曲线 ，全年 我国建筑陶瓷进 口量为675万平方米 ，同比下滑69.9% ；实现进 口额 72亿美元 ，同比增长135%。2021年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平 方米 ，同比减少4% ，出口额40.99亿美元 ，同比下降0.7%。我国建筑 陶瓷出口量 自2015年以来一直呈下跌趋势 ，2020年受到全球疫情和 中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显 ，2021年 ，出口量跌速放缓 ，下滑 曲线趋于平缓。这一方面是因为疫情影响有所消退 ，另一方面也受益 于各国政府和国际间组织为重振经济推出的一系列激励措施。我国建 筑陶瓷出口单价从2020年的6.63美元/平方米增长至2021年的6.82美 元/平方米。价格的上涨一方面是由于能源、原材料、人工、环保投 入等成本攀升的影响所致,另-方面,从侧面也反映出我国陶瓷砖产品逐 渐退出低端产品市场,逐渐向中高端产品转型的趋势。 行业现状 建筑陶瓷产量 2021年全国建筑陶瓷产量8 建筑陶瓷出口 我国建筑陶瓷出口量 自2015年以来一直呈下跌趋势 ，2020年受到全球疫情和中美贸易摩擦的影响跌幅尤为明显 ， 2021年 ，出口量跌速放缓 ，下滑曲线年我国建筑陶瓷出口量为6.01亿平方米 ，同比下降40% ，出 口额40.99亿美元 ，同比下降0.70%。2022年我国建筑陶瓷出口量将为6.1亿平方米。 行业痛点 建筑陶瓷行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系 ，生产商缺乏统一的生产标准 ，行 质量参差不齐 业内产品质量良莠不齐 ，导致产品的可靠性难以保证 ，丧失产品市场竞争力 1 政府秉承创新开放的态度 ，支持和鼓励科学研究创新 ，对科学研究试验不设置严格限 行业监管难度大 制 ，因此 ，建筑陶瓷行业不存在统一的监督管理规范 ，产品质量主要依靠生产企业 自 主检测 ，建筑陶瓷行业产品质量的监管难度加大 2 高端产品发展落后 在中低端产品领域 ，仍然有较大比例的产品依赖于进 口渠道。此外 ，建筑陶瓷行业企 业缺乏创新研发能力以及仿制能力 ，加重下游消费端对进 口科研用检测试剂的依赖 ， 不利于建筑陶瓷行业的发展 3 行业发展建议 工艺技术优化 节能环保 大力推广与发展环保技术 为确保建筑陶瓷工业环境污染问题得以全面有效治理 ，建议相 相关生产企业方面必须深刻意识到节能环保对于我国经济持续 政府相关部门应该发挥出自身的宏观调控作用 ，加强对陶瓷行 关生产企业应该勇于承担起 自身的节能环保责任 ，严格按照可 健康发展的重要作用。应该针对当前建筑陶瓷工业生产过程中 业污染治理工作的重视程度。并推行一系列政策要求 ，大力推 持续发展战略部署要求 ，从多个方面实现对污染问题的防治管 所存在的环境污染问题进行明确把握 ，并根据污染问题的具体 广与发展环保技术 ，对我国建筑陶瓷行业的可持续发展提供良 理。除了可以在末端采用处理技术之外 ，企业方面还应该积极 成因及表现 ，采取针对性工艺技术进行优化处理。 好保障。 从工艺技术优化等方面 ，有效解决废气污染问题 多元化融资渠道 建筑陶瓷行业需要通过杠杆推动业务运转 ，从负债端看 ，建筑陶瓷行业企业的融资能力对资金成本和资金流动性具有决定性作 用 ，因此 ，建筑陶瓷行业企业打通多元化融资渠道 ，提高资金周转率 ，将是促进建筑陶瓷行业业务发展的重要举措。融资渠道 拓展的主要方式主要包括以下三点 ： 关键词一 关键词二 关键词三 拓展银行 丰富企业的 深化与核心银 债券种类 行的合作关系 关系渠道 建筑陶瓷行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运 用发债和资产证券化等方式促进 自身融资渠道的多元化 ，降低对 可持续公司债等创新产品，扩大非公开定 企业获取各业态银行如国有

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