首页『开丰娱乐注册陶瓷卫生洁具行业发展概况分析一、陶瓷卫生洁具行业发展概况陶瓷卫生洁具一般指卫生陶瓷和卫浴用品，是指供居住者便溺、洗浴、盥洗等日常卫生活动的用品。陶瓷卫生洁具主要包括卫生陶瓷和卫浴，卫生陶瓷主要涵盖坐便器、蹲便器、小便器等，卫浴则主要包括面盆、淋浴房、浴缸等。现代陶瓷卫生洁具制造业起源于19世纪中期的美国和德国等国家。经过了一百多年的发展，欧美等地的卫生洁具发展技术工艺逐渐成熟，管理和技术水平均处于较高水平。2000年以来，中国卫生洁具行业迎来发展迅猛期，产品产量及质量、设计水平及工艺水平均得到快速提升，产品也逐步受到国内外消费者的青睐。我国卫生洁具行业兴起于上世纪70年代，主要经历了起步、快速发展和稳步发展三个阶段。起步阶段为上世纪70年代至90年代中期。这一阶段，美标、科勒和TOTO等外资品牌相继进入中国市场，依托技术优势和品牌优势在沿海地区高档宾馆、高档写字楼、高档住宅大量使用，成为高端的代名词，我国卫生洁具行业刚起步，本土卫浴尚未形成大规模生产，产品种类单一、生产效率低下，主要面向中低端市场。快速发展阶段为上世纪90年代中期至21世纪初期。这一阶段，中国卫生洁具的产销量迅速增长，同时人们对卫浴间整洁舒适体验感的要求也进一步提高，卫浴产品呈现多样化和个性化的特征，整体市场呈高速增长态势。与此同时，众多本土卫浴企业也发展崛起，但尚未出现全国性的本土品牌，主要服务对象还是中低端市场。而外资品牌在占领高端市场的同时，也开始逐渐向中端市场渗透。稳步发展阶段为2013年以后至今，国家不断优化调整产业结构，推进深化供给侧结构性改革，鼓励传统制造业进行产业优化升级及战略转型，由“中国制造”转向“中国智造”。自此卫浴行业加速洗牌，步入品牌集中化阶段，箭牌、惠达、九牧等一批本土卫浴品牌逐渐发展为全国性品牌，资金、人才、技术、渠道、生态链等都在向头部厂家靠拢，整个市场逐渐进入相对良性的发展阶段。2014月10日，中国建筑材料联合会与中国建筑卫生陶瓷协会联合发布《建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见》。文件指出，通过兼并重组，到2015年建筑卫生陶瓷前10企业产业集中度达到20%；到2020年达到40%，形成3-5家产业链完整的、具有核心竞争力和国际影响力的建筑卫生陶瓷大企业集团，带动全行业转型升级。随着多年技术积累和市场开拓，本土品牌逐渐向中高端市场进军，与逐步下沉的外资品牌形成正面交锋，市场竞争趋于激烈。目前，全球已经形成了三大知名卫生洁具品牌群：以杜拉维特（Duravit）、高仪（Grohe）、乐家（Roca）、汉斯格雅（Hansgrohe）为代表的欧洲品牌，以科勒（Kohler）、摩恩（Moen）、美标（AmericanStandard）为代表的美国品牌，以东陶（TOTO）、伊奈（INAX）、箭牌、惠达、九牧等为代表的亚洲品牌。随着卫生洁具行业的技术进步，卫生洁具产品逐步朝整体配套化、产品节能化和智能化发展，而随着产业分工的全球化，卫浴洁具生产也表现出生产工艺不断提高、注重设计、生产向发展中国家转移的特点。二、影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）产业政策支持为改善我国居民的居住条件，实现行业节能减排，国务院及相关部门相继出台了一系列指导卫浴行业发展的法律、法规及规章。此外，为规范卫浴行业的发展，行业协会协助相关部门编制了大量卫生洁具的国家标准、行业标准等；同时，我国建筑卫生陶瓷工业“十三五”发展规划也明确提出，要加快培育国产品牌，开展技术创新，稳定提升产品质量，推进行业供给侧结构性改革，真正满足市场对建筑陶瓷及卫生洁具产品的消费需求，加强行业创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化建设，促进建筑卫生陶瓷工业转型升级，实现可持续发展。（2）市场需求预计将持续增长根据我国“十三五”规划，居民人均可支配收入年均增长5.6%，到“十三五”末，城乡居民人均收入比2010年翻一番，城镇居民人均可支配收入达到3.82万元。2021年，我国居民人均可支配收入达3.51元，其中城镇居民人均可支配收入已达4.35万元，超出预期。城镇居民人均可支配收入的持续增加，直接提高了人们对卫浴产品的消费需求和消费能力。同时，随着居民消费观念的变化，人们对具有多功能、时尚、节能环保和智能化等特性的卫浴产品的需求也不断增加。（3）新技术及新工艺的应用推动了行业进步近年来，世界各国出台的一系列环保、节能政策引导卫浴行业不断改进生产工艺，而各种新技术及新工艺的出现也推动了行业的持续进步。新的原材料加工技术和窑炉技术的应用提高了卫浴产品的生产效率，降低了单位产品能耗；现代智能控制技术在该行业的应用提高了产品质量，例如采用机械手施釉，能有效的提高产品喷釉质量，操作环境也得到很大改善。2、不利因素（1）国内竞争不规范近年来，从事卫浴行业的企业数量不断增加，但大多数企业规模较小，产品档次低、质量差，营销能力和产品开发能力有限，产品同质化情况较严重，大部分依靠价格战来争夺市场份额。产品价格的下降影响了行业的利润率水平，无序化的竞争也对卫浴行业的健康发展形成了一定的制约。（2）行业进入门槛较低、自主创新能力弱卫浴行业虽然发展壁垒较高，但进入门槛较低。在行业同质化的趋势下，虽然优势企业将占据更多市场份额，但大量中小企业仍将继续存在，对优势企业构成价格竞争压力。由于卫浴行业在我国发展时间短于国外，行业的技术积累还不够，除国际知名品牌在国内设立的企业及少部分本土知名品牌企业外，其他企业普遍存在资产规模小、主要依靠模仿知名品牌的产品进行生产的情况，行业的自主创新能力较弱。（3）原材料价格上涨2009年以来，随着世界各国流动性的释放，全球大宗商品价格不断上涨，尤其是铜、锌等有色金属涨幅较大，同时，陶瓷原材料市场价格、化工原材料价格、煤炭价格等均出现一定程度上涨，此外，人工成本、物流成本、水电价格也有所提高，导致企业生产成本持续增（4）贸易壁垒增加我国是最大的卫浴产品生产及出口国，产品质量好、价格低，对国外卫浴市场造成了一定的冲击。目前韩国、巴基斯坦、印度、巴西和欧盟等国家和地区均对中国瓷砖产品实施了反倾销税率，对我国瓷砖行业产生了一定的影响。预计未来随着我国卫浴产品的出口量逐年上升，其他国家有可能通过提高关税或进口标准、征收反倾销税等措施来进一步限制我国商品的出口。三、行业的未来发展趋势1、智能化产品成为消费者新偏好随着科技的发展以及消费者对美好生活追求的进一步提升，卫浴家居的智能化水平不断提升，智能化卫浴产品的受欢迎度也越来越高。根据艾媒数据中心研究显示，2016年至2020年国内智能坐便器市场销量分别为439万台、552万台、674万台、754万台、821年复合增长率达23.91%，预计2021年将达到910现阶段我国消费市场对智能卫浴的需求主要集中在智能坐便器、智能淋浴器、智能浴缸等产品，随着智能水嘴、智能浴室镜、智能灯控系统等新科技产品的推出，智能卫浴产品功能将不断完善，为追求高品质生活的人群带来更加人性化和更加便捷的体验。智能卫浴产品 未来将与全屋智能家居深度结合，成为其不可或缺的一部分。 2、健康环保型产品越发成为消费者追求 据中国测试技术研究院化学所等机构出具的《2019 中国室内空气 污染状况白皮书》显示，我国室内空气污染不合格比例高达74%，越 来越多人开始意识到室内空气质量的重要性。据新浪家居和奥普家居 联合发布的《健康家居生活指数调查报告》结果显示，有超过80%以 上的消费者正在面临家居健康的困扰，绝大多数消费者对于多个空间 的健康改善都有着比较强烈的需求和意愿，其中，卫浴空间、客厅空 间、卧室空间占比最高，分别为76.32%、72.26%和70.67%。再加上 2020 年突发的新冠疫情，更加引发全民对于健康生活的追求，因此， 健康环保型家居建材产品成为消费者的新偏好。 面对消费者的健康需求，各大知名家居品牌在“负离子”、“消灭甲 醛”、“抗菌”、“空气净化”、“低辐射”等健康研究上持续投入，近年来纷 纷推出无甲醛、使用健康环保材料等新型家居产品，未来该领域将会 成为家居企业研发的重点方向。 3、生产自动化程度不断提高 绿色制造、智能制造是行业迭代的必经之路，随着一批数字化和 智能化的技术和装备相继问世，以自动化器械代替人工、以智能化器 械代替非智能化器械将逐步实现，其中，借助云计算、大数据、工业 机器人、移动互联网等技术，建筑卫生陶瓷企业可以更好地实现个性 化柔性定制、智能仓储、智能物流，建设全自动生产线，并逐步向“无 人工厂”发展。 目前，在建筑卫生陶瓷生产过程中的施釉环节，大中型卫生陶瓷 企业逐渐建立起机械手施釉产线，以机械手辅助生产，除了可以让操 作人员远离喷釉设备，减少粉尘的危害，使操作环境大大改善，还可 以提高工作效率，保证产品的一致性，更高效地实现流水作业。 4、卫浴产品趋于整装生产 我国传统住房以毛坯房为主，户型复杂多变，未形成统一的施工 标准，如今随着国内户型趋向标准化，装配式建筑及精装修逐渐普及 开来，整装卫浴也逐步得到运用。整装卫浴是将吊顶、底盘、墙板、 洁具及所有卫浴配件设施集成化的卫生间装配方案，相对传统装修方 案，具有安装效率高、空间利用率高、洁净干爽、使用寿命长、环保 安全等特点。 根据住建部印发的《“十三五”装配式建筑行动方案》，国家明确要 求全国装配式建筑占新建建筑的比例到2020 年要达到15%以上，其 中重点推进地区达到20%以上。因此，受政策推动以及整装卫浴自身 的优势，整装卫浴渗透率不断提升，预计中国整装卫浴市场规模2022 年将突破百亿规模。 5、行业集中度不断提高 长久以来，我国建筑卫生陶瓷行业集中度低、高度分散化的格局 不利于行业的持续发展。但是随着国内经济增长进入新常态，建筑卫 生陶瓷行业的结构调整已成为明显趋势。近年来，随着国内外品牌产 品线逐渐向中低端市场延伸，市场竞争加剧，行业内一些缺少自主品 牌、渠道建设落后、技术创新能力薄弱的企业在激烈的市场竞争中走 向退出，而高品质建筑卫生陶瓷生产企业通过独到的品牌营销战略、 高频的产品更新迭代、全方位的渠道升级等方式扩大了市场份额，产 能过剩问题得到一定程度的解决。同时，由于在低端市场中，我国建 筑卫生陶瓷行业中小杂牌居多，设备技术落后，难以达到产业的环保 标准，针对此现象，各省份相继出台环保政策加以规范。如广东省出 台《陶瓷工业大气污染物排放标准》，要求颗粒物、二氧化硫、氮氧 化物三大指标限值将调整至每立方米20/30/100mg，现有企业自2020 日起执行，新建企业自新标准实施之日起执行。因此，随着未来行业标准的进一步规范，将持续推动行业中企业的优胜劣汰，行 业集中度将得到进一步提升。 6、新零售模式带来消费者新体验 随着消费升级的进一步深化，消费者愈发注重消费过程的体验和 感受，线上线下融合的“新零售”模式便成为了这个时代背景下催生的新 产物。相比起传统的线下模式，新零售模式可以利用大数据更精准地 把控消费者的购买行为和真实需求，而相比起纯线上模式，又补足了 购物体验的短板，为消费者提供真实的购物场景，因此，新零售模式 已经成为了行内众多企业未来发展的新趋势。同时，随着3D 云设计 系统、VR 等技术的发展，客户在购物环节中可以DIY 浴室空间，并 选择喜欢的风格搭配，将会进一步推动建筑卫生陶瓷企业新零售模式 的成熟化发展以及新零售智慧门店落地的进程。 四、进入行业的主要壁垒 1、渠道壁垒 对于国内卫浴企业而言，目前主要通过经销和直销两种模式进行 销售，而又以经销模式为主流。建立有效的经销商渠道主要有以下壁 垒：企业需要有拓展能力的经销商及管理经验的人才；新的卫浴品牌 要取得经销商的认可需要的周期长且难度较大；要建设覆盖范围较广 的经销商渠道，需要企业具备强大的支持体系，对企业的订单管理、 产品配送、经销商管理及售后服务等诸多方面均有较高的要求。 直销模式主要是通过工程渠道销售，工程渠道销售方式是指企业 直接向工程客户销售产品。工程客户一般通过招投标的方式选择供应 商。在招投标的过程中，工程客户对供应商的生产及销售规模、资金